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新棉上市量少 竞拍热度回升

http://ecwisner.com 云顶娱乐平台网站网址 方方 2016-09-24 网友评论

  全球经济继续分化,国内经济数据有向好迹象,储备棉出库竞拍积极性回升。纺织品服装出口同比继续下跌,纱布销售清淡。

  一、棉花市场回顾

  1.国内棉价先抑后扬。9月份,储备棉竞拍价格触底回升。9月19日,郑棉期货主力合约结算价14540元/吨,较上月下跌240元/吨,跌幅1.6%;国家棉花价格B指数14169元/吨,较上月下跌398元/吨,跌幅2.7%;国储棉国棉竞拍价格13800元/吨,较上月上涨291元/吨,涨幅2.1%。

  9月份,大宗商品价格走势较弱,加上中国储备棉继续出库,国际棉价压力较大。2016年9月19日,ICE棉花期货主力合约结算价68.50美分/磅,环比上涨0.5美分/磅,涨幅0.7%。国际棉花指数(M)为75.81美分/磅,环比下跌2.7美分/磅,跌幅3.4%,按1%关税计算,折人民币进口成本13000元/吨(汇率按海关计征汇率6.6056计算,下同),低于国家棉花价格B指数(代表内地白棉3级价格)1169元/吨。

  2.内外棉花、棉纱价格纷纷下跌。9月19日,印度国内棉价(S-6)87.57美分/磅,环比下跌1.47美分/磅,跌幅1.7%,按1%关税计算,折人民币进口成本14954元/吨,较国家棉花价格B指数高769元/吨;巴基斯坦国内棉价(卡拉奇棉花协会标准级)69.70美分/磅,环比下跌5.89美分/磅,跌幅7.8%,按1%关税计算,折人民币进口成本11984元/吨,较国家棉花价格B指数低2201元/吨。

  2016年9月13-16日,国内32支普梳纯棉纱周均价21555,22352元/吨,环比下跌797元/吨,跌幅3.6%;印度国内30支普梳纯棉纱周均价2.7美元/公斤,环比下跌0.3美元/公斤,跌幅10.0%,折人民币进口成本21997元/吨,较国内32支普梳纯棉纱高442元/吨;巴基斯坦国内30支普梳纯棉纱周均价2.953.09美元/公斤,环比下跌0.14美元/公斤,跌幅4.5%,折人民币进口成本22957元/吨,较国内32支普梳纯棉纱高1402元/吨。

  3.2015年度棉花进口96万吨。据中国海关总署统计,2016年8月我国进口棉花7万吨,较上月减少2.5万吨,减幅26.7%;同比下降0.05万吨,减幅0.5%。2016年1-8月我国累计进口棉花59.5万吨,同比减少51.4万吨,减幅46.3%。2015年9月-2016年8月我国累计进口棉花96万吨,同比减少71.1万吨,减幅42.5%。

  4.纺织品服装出口额继续下降。中国海关总署最新统计数据显示,2016年8月,我国纺织品服装出口额为279.33亿美元,环比增长10.08%,同比下降3.10%。其中,纺织品(包括纺织纱线、织物及制品)出口额为102.5亿美元,同比增长5.19%;服装(包括服装及衣着附件)出口额为176.9亿美元,同比下降7.34%。2016年1-8月,我国纺织品服装累计出口额为1783.37亿美元,同比下降3.33%,其中纺织品累计出口额为718.15亿美元,同比下降0.5%;服装累计出口额为1065.22亿美元,同比下降5.15%。

  二、国内外宏观经济环境概要

  1.美国经济数据继续好转。美国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.0,低于7月终值52.9。美国8月CPI同比增长1.1%,环比0.3%,核心CPI环比增长0.2%,同比增长2.3%,均高于预期。核心CPI同比增速为六个月以来最高,通胀数据利好提升美联储加息预期;消费者信心指数在9月份升至103,为自今年1月以来最高位、八年来次高水平。美国劳工部发布数据显示,经季节性因素调整,8月失业率为4.9%,连续三个月维持不变。经合组织发布统计数据显示,经合组织国家7月失业率连续第二个月维持在6.3%,欧元区失业率连续第4个月维持在10.1%。欧元区8月综合采购经理人指数(PMI)最终数据为52.9,低于预期和7月的53.2,是2015年1月以来最低。

  2.国内经济数据有积极变化。国家统计局8月经济数据显示,固定资产投资、零售销售,工业生产增长等数据均表现较好,但统计局新闻发言人表示,尽管8月份的经济运行确实有积极变化,但对于经济形势还要继续冷静观察,经济下行压力还不小。8月,中国制造业PMI为50.4%,比上月上升0.5个百分点;居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.3%;规模以上工业增加值同比实际增长6.3%,较7月份加快0.3个百分点;全社会用电同比增长8.3%,增速比7月份加快0.1个百分点。8月全国社会消费品零售总额同比增长10.6%,增速较上月加快0.4个百分点。

  三、国内外棉花市场供需形势分析

  (一)供给

  1.全球棉花供给形势

  美国:新年度棉花出口完成45%。根据美国农业部的统计,截至9月8日,2016/17年度美国棉花签约总量达到113.2万吨,同比增加45.6万吨,增幅68%,完成USDA预测的45%,高于上年同期的34%。截至9月8日,2016/17年度美棉装运量累计达到24.8万吨,同比增加8.8万吨,增幅54%,完成USDA预测的10%,高于上年同期的8%。要完成USDA的预测,本年度剩余时间内美棉周平均签约量和装运量需分别达到2.98万吨和4.85万吨。截至9月8日,2017/18年度美棉签约量累计达到9.4万吨,同比增长一倍。

  澳大利亚:棉种生产获得投资支持。据悉,经澳大利亚政府批准,该国唯一的棉种提供商CSD公司获得4100万美元投资重新扩建其加工厂,扩建工作将于明年年初启动,计划在2018年5月建成。公司负责人表示,未来澳大利亚植棉面积最多或将达到1200万亩,大部分增加的面积将来自非灌溉田。如果澳大利亚植棉面积扩大到1200万亩,产量将达到150万吨。

  巴西:2015/16年度棉花销售过半。受8月份国际棉价下跌的影响,巴西国内现货价格走低,但仍比出口价格高15.5%,国内现货成交活跃。巴西商品交易所的数据显示,截至8月底巴西2014/15年度棉花已累计销售73.5%(总产量156.3万吨),其中国内销售占50.7%,其余用于出口。2015/16年度棉花已累计销售53.5%(总产量134.8万吨),其中国内销售占40.9%,其余用于出口。

  土耳其:棉花产量大增。根据美国农业参赞最新报告,2016/17年度土耳其棉花产量预计为70万吨,同比增长近21%。报告称,虽然今年部分棉田补种,但灌溉水充足和棉种质量好将为单产提高带来积极影响,今年棉花播种面积达到637.5万亩。据悉,为促进棉花生产,最近五年土耳其政府增加了籽棉生产补贴。

  2.国内棉花供给形势

  2016年总产量预计491.6万吨。国家棉花市场监测系统于8月中下旬就中国棉花长势展开调查,结果显示,截至8月底,主产棉区天气正常,利于棉花成铃、吐絮,预计新棉单产112.1公斤/亩,同比提高10%,总产量491.6万吨,同比减少5.7%,较6月份调查结果高1.6个百分点。其中,黄河流域棉区产量预计为68.6万吨,同比下降23.4%;长江流域棉区产量预计为39.4万吨,同比下降28.7%;西北内陆棉区产量预计为380.8万吨,同比上升2.3%,其中新疆产量预计为378.2万吨,同比上升3.1%。

  储备棉出库价格企稳上涨。9月份,储备棉出库成交均价继续下跌,但9月中下旬开始,纺织企业加大了竞拍力度,以备新棉上市前使用,储备棉成交价企稳回升,成交率更是快速恢复。9月以来截止9月19日,出库成交均价为13370元/吨,较8月均价下跌265元/吨,9月以来出库平均成交率为88.32%,较8月平均成交率回升27.37个百分点。截至9月19日,累计计划出库269.47万吨,累计出库成交235.29万吨,成交率为87.32%,其中国产棉累计成交205.66万吨,成交率85.95%;进口棉累计成交29.63万吨,成交率98.16%。累计成交平均长度为28.3mm,最高成交价16490元/吨,最低成交价9730元/吨,折3128价格14590元/吨,成交平均价格为13213元/吨,累计成交884家。

  新棉零星上市。9月份,籽棉开始陆续采摘,收购加工缓慢展开,新疆陆续有少量新棉上市,内地略迟。9月上旬以来内地籽棉交售价格在6.50元/公斤左右,新疆能达到6.8元/斤。纺织企业仍重点采购储备棉竞拍,对新棉关注程度较低。

  近期外棉优势较小。据了解,9月上旬以来,9/10月船期C/ASM、EMOTSM报价集中在81-82美分/磅、79.5-81美分/磅(CNF价格),1%关税下的人民币报价分别为13700-13800元/吨、13400-13700元/吨,成交价高于储备棉轮出成交价。由于目前港口现货、即期装运的美棉多为后期花,品质、品级下降比较大,2016/17的年度新棉报价略高,买家观望情绪较强。

  (二)需求

  1.全球棉花需求形势。

  越南:7月出口纱线10.38万吨。2016年7月越南出口纺织品服装23.19亿美元,同比减少3.13%,环比增加3.60%;出口纱线10.38万吨,同比增加21.76%,环比增加2.11%。2016年1-7月越南累计出口纺织品服装131.83亿美元,同比增加3.39%;累计出口纱线64.26万吨,同比增加15.17%。2016年7月越南进口纱线7.31万吨,同比增加13.90%,环比减少2.75%;进口棉花8.84万吨,同比增加1.79%,环比增加16.49%;进口织物8.98亿美元,同比减少1.38%,环比减少1.42%。2016年1-7月越南累计进口纱线48.51万吨,同比增加6.77%;累计进口棉花60.78万吨,同比减少3.01%;累计进口织物59.47亿美元,同比增加0.61%。

  孟加拉国:裤子成出口创汇最大产品。据《金融快报》报道,裤子成为孟加拉国出口创汇最大产品。据孟加拉国服装制造商和出口商协会(BGMEA)数据,上一财年孟加拉国成衣出口额280.9亿美元。其中,裤子出口额63.1亿美元,占比超过22%;T恤衫61.1亿美元,占比21.77%;夹克37.7亿美元,占比13.43%;毛衣31.8亿美元,占比11.32%;衬衫23.1亿美元,占比8.24%。由于裤子产品附加值更高,孟加拉国制造商积极开展裤子加工业务,尤其是不受季节影响的牛仔裤。同时,欧盟对原产地规则的修订,也有利于孟加拉国裤子产品进入欧洲市场。孟加拉国服装制造企业正通过时尚设计、技术改进等措施,不断促进服装产业由低端转向中、高端。

  2.国内消费形势分析。

  8月份,纺织服装零售情况数据偏弱,纱、布销售相对清淡,纺织工业增加值再创新低,纺织企业原料库存略有下降,采购意愿回升。

  纺织服装零售较为清淡。8月份服装零售表现清淡。国家统计局数据显示,2016年8月份,服装鞋帽、针纺织品零售总额同比增长6.2%,较上月降低3个百分点,较上年同期下降3.2个百分点,网上销售“穿”类商品增长16.9%,较上月降低0.4个百分点,较上年同期下降10.4个百分点。根据中华全国商业信息中心的数据,2016年8月份,全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%,增速低于上年同期1.4个百分点。服装类零售额同比下降0.2%,降幅相比上年同期收窄了4.2个百分点,但增速相比今年上月回落了6.4个百分点。

  纱、布产销率下降。国家棉花市场监测系统调查显示,截至9月13日,被抽样调查企业纱产销率为95.6%,环比降低3.5个百分点,同比降低0.3个百分点,比近三年平均水平低0.6个百分点;布的产销率为92.9%,环比降低4个百分点,同比提高6个百分点,比近三年平均水平低0.4个百分点。国家统计局数据显示,2016年8月份,规模以上纺织业增加值同比增长4.8%,较上年同期放缓2.8个百分点,连续第6个月增速下滑,为有该数据以来新低。

  纺企原料采购意向增强。储备棉出库将于9月底结束,而新棉仍未规模上市,目前不少纺织企业加大储备棉竞拍力度,以补充库存,等待新棉上市。储备棉竞拍热度有所上升。国家棉花市场监测系统抽样调查显示,截至9月13日,被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为35.2天(含到港进口棉数量),环比减少2.6天,同比增加4.7天。根据相关数据推算,全国棉花工业库存约74.8万吨,环比减少4.9%,同比增加15.3%。

  采购意向调查显示,2016年9月初,准备采购原料的企业占58%,环比提高3个百分点,同比降低6个百分点;持观望态度的企业占39%,环比持平,同比提高9个百分点;不打算采购棉花的企业占3%,环比降低3个百分点,同比降低3个百分点。

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